“小而精”eda软件市场快速增长
eda是电子设计自动化(electronic design automation)软件的简称,是指利用计算机辅助设计(cad等)软件,来完成超大规模集成电路(vlsi)芯片的功能设计、综合、验证、物理设计(包括布局、布线、版图、设计规则检查等)等流程的设计方式。
eda软件是ic(集成电路)产业链最上游、最高端的子行业,利用eda工具,芯片的电路设计、性能分析、设计出ic版图的整个过程都可以由计算机自动处理完成。
eda在集成电路产业领域内属于“小而精”的产业链环节。随着大规模集成电路、计算机和电子系统设计技术的不断发展,eda技术发挥的作用正以惊人的速度上升。根据电子系统设计(esd)联盟的数据显示,2018年全球eda软件市场规模约为97亿美元;2019年第一季度,全球eda营收达到26亿美元,同比增长了16.3%,初步测算2019年全球eda市场规模超过100亿美元,达到105亿美元。
三巨头三足鼎立,合计市场份额超60%
目前,全球eda软件供应者主要是国际三巨头synopsys、cadence和mentor graphic,三大eda企业占全球市场的份额超过60%。2018年,synopsys全球市场份额领先,占比达到32.1%;cadence次之,占比为22.0%。
而从提供的服务和产品上看,三家公司基本都能提供全套的芯片设计eda解决方案。其中,synopsys(新思科技,美国)一直致力于复杂芯片系统(socs)的开发。synopsys的逻辑综合工具dc(design compiler)和时序分析工具pt(prime time)在全球eda市场几乎一统江山。cadence(楷登电子科技,美国)产品涵盖了电子设计的整个流程。全球知名半导体与电子系统公司均将cadence软件作为其全球设计的标准。mentor graphics(明导国际,2016年被德国西门子收购)工具虽没有前两家全面,但在某些领域,如pcb(印刷电路板)设计工具等方面有可圈可点的独到之处。
synopsys公司发展体量领先,mentor graphics重新崛起
横向对比三巨头的经营情况,不难发展synopsys公司已经成为全球最大的eda企业,在三巨头中营收体量最大。2016-2019财年,synopsys公司的经营业绩规模持续扩大,2019财年公司营业收入达到33.61亿美元,同比增长7.68%。
cadence公司一直处于仅次于synopsys公司的位置,2016-2019财年公司的业绩也是持续向好,2019财年公司通过关于数字定制和验证产品组合的全面协议,加深了与三星的合作关系,获得了较大的ip订单,经营业绩快速增长,实现营业收入23.36亿元。
而mentor graphics公司的发展便没有那么一帆风顺,mentor graphics公司在90年代曾遇到经营困境,软件的研发严重落后于进度,大量长期客户流失,难以与其他两家公司竞争。直到1994年公司组织结构大调整后,才重新崛起。2017年,公司被西门子收购,被收购后,西门子数字工厂业务得到了迅速的发展,市占率也随之上升。
注:synopsys公司财年为当年的11月1日至第二年的10月31日。
cadence公司财年为当年的1月1日至当年的12月31日。
mentor被西门子收购后,不再单独披露收入数据。
而从归母净利润来看,cadence公司并没有落后synopsys,反之,2019财年,cadence公司因与三星加强合作,订单增加的同时,净利润也迅速增长,实现9.89亿美元,同比增长185.84%。
综合来看,eda三巨头近年来均表现除了向好的经营趋势,归其原因,三巨头均重视技术这一核心竞争力,持续性的高研发之后,还不断收购兼并其他企业的成熟技术,同时获得了政府的强有力支持。目前我国本土eda企业在技术上和国际领先水平还有较大差距,应不断实现技术创新,提升融资运营,打破eda厂商竞争格局。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国eda软件行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
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来源:前瞻产业研究院